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华数传媒整合控股股东旗下资产:拟购浙江华数91.7%股权、宁波华数100%股权

发布时间:2019-10-30 22:29    来源媒体:证券时报

停牌7个交易日的华数传媒(000156)(000156)10月30日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)91.70%股份及宁波华数广电网络有限公司(以下简称“宁波华数”)100%股权,交易对价暂未披露。

本次交易完成后,浙江华数、宁波华数将成为华数传媒全资子公司。

华数传媒拟收购的两家公司均为控股股东华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称“华数集团”)旗下资产。

预案显示,本次交易前,华数传媒持有浙江华数 8.30%的股权。本次交易中,华数传媒拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等43 名股东合计持有的浙江华数 91.70%股份;拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团、宁波鄞州电视台、宁波江北全媒体合计持有的宁波华数 100%股权。

本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定,预计不会导致上市公司实际控制人发生变化。

“鉴于本次交易标的评估值和作价尚未确定,本次交易中对交易对方的股份和现金支付比例和数量尚未确定,交易双方将在对交易标的的审计、评估工作完成之后协商确定,并将在重组报告书中予以披露。”华数传媒表示。

对于收购标的资产的原因,华数传媒谈到了产业政策引导有线电视网络整合发展、扩大业务规模等。

实际上,早在去年,华数传媒就曾筹划重大资产重组,当时是拟采用现金支付方式,收购华数集团持有的中广有线信息网络有限公司、宁波华数及新昌华数数字电视有限公司的股权,估算交易额为20-30亿元。标的公司主要从事有线电视传输、互动电视、有线宽带接入、广告、数据专线以及线路租赁等业务。

不过2018年12月,鉴于重组工作涉及的标的较为复杂,重组方案不具备完成条件和时机,最终交易方未能在核心交易条款等方面达成一致意见,华数传媒决定终止此次重大资产重组。

两次收购都有宁波华数的身影,这或许与控股股东的承诺有关。据披露,2014年9月29日,华数集团曾承诺,在符合国家政策的前提下,将所持有的宁波华数有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司。

华数传媒表示,通过本次交易,上述承诺将被积极履行,上市公司将持有标的公司100%的股权,标的公司将成为上市公司的全资子公司,纳入上市公司合并报表范围。上市公司将整合标的公司的相关广电网络资源,扩大业务、资产与用户规模,发挥协同效应,进一步增强上市公司盈利能力与核心竞争力,并减少上市公司在华数集团体系内存在的同业竞争与关联交易。

同时,华数传媒提及,面对广电网络市场竞争和挑战愈加激烈的情况,市场环境的不确定性增加。公司需要形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系以促进长期稳定的发展。华数传媒认为,通过此次重组将实现对标的公司的深度整合,从而进一步优化整体资源配置。

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